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바카라 총판 Sustainability Bond

바카라 총판 Corporation은 지속 가능성 채권을 발행했습니다

2018 년 녹색 채권에 따른 ESG 채권 발행
바카라 총판 Corporation은 일본 국내 채권 시장의 공모를 통해 바카라 총판 Sustainability Bond (바카라 총판 Corporation의 24 번째 무담보 채권 시리즈)를 발행했습니다. 이 ESG 채권 발급은 2018 년 10 월에 바카라 총판 Green Bond (바카라 총판 Corporation의 23 번째 무담보 채권 시리즈)를 따릅니다.

지속 가능성 채권은 국제 자본 시장 협회 (ICMA)의 녹색 채권 원칙, 사회적 채권 원칙 및 지속 가능성 채권 지침 및/또는 일본 환경부의 녹색 채권 지침에 따라 발행 된 채권입니다. 이들은 특정 사회적 문제를 해결하거나 해결하는 프로젝트, 성취 긍정적 인 사회적 결과 (사회 프로젝트) 또는 기후 변화 (녹색 프로젝트)를 포함한 환경 지속 가능성에 기여하는 프로젝트에 대한 수익을 높이기위한 것입니다.

바카라 총판 Sustainability Bond는 DNV GL Business Assurance Japan K.K로부터 제 2 당사자 의견을 받았습니다. 및이 지침에 대한 자격에 관한 등급 및 투자 정보.

지속 가능성 채권의 수익은 바카라 총판 Corporation Group이 수행 한 다음 프로젝트에 할당됩니다. (2) 건설 산업을위한 숙련 된 근로자를 안전하게하고 공급 업체와의 신뢰 관계를 강화합니다. (3) 수소 생산 공장, 바이오 매스 발전 및 육상 풍력 발전을위한 R & D와 같은 재생 에너지 사업.

우리는 지속 가능성에 대한 이니셔티브를 추구하는 것이 우리의 기업 활동을 수행하는 것이 본질 인 바카라 총판 기본 원칙을 실천하는 것이 정확히 무엇이라고 생각합니다. 우리는 지속 가능한 사회를 실현하고 기업의 가치를 높이기 위해 사회적 도전을 해결하기 위해 부지런히 노력하고 있습니다.

Obayashi 지속 가능성 채권 요약

채권 이름
바카라 총판 Sustainability Bond (바카라 총판 Corporation의 24 번째 무담보 채권 시리즈)
가격 책정 날짜
2019 년 6 월 14 일
발행 날짜
2019 년 6 월 20 일
상환 기간
5 년
총 문제 금액
JPY 10,000 million
금리
연간 0.110%
지속 가능성 프로젝트
환경 친화적 인 "웰니스 빌딩"개념 "모든 사람들에게 좋은 스마트 건물"
  • Obayashi 기술 연구 연구소 테크노 스테이션 메인 빌딩의 Zeb에 대한 자본 투자
  • 새로운 환경 친화적 인 "웰니스 빌딩"(바카라 총판 차세대 훈련 시설)의 건설
건설 산업의 숙련 된 근로자와 공급 업체와의 강력한 신뢰 관계를 확보
  • 인증 된 우수한 사이트 감독자 및 우수한 운영자에 대한 보조금
  • 바카라 총판 Rin-Yu-Kai 직업 학교 운영
재생 에너지 사업
  • 수소 생산 공장의 R & D
  • 오츠키 바이오 매스 발전소
  • Kamikita Ogawara 육상 풍력 발전
보험업자 관리
Nomura Securities Co., Ltd. (Book Runner) 및 Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Co., Ltd.
지속 가능성 본드 구조화제 (*1)
Nomura Securities Co., Ltd.
등급
a+ (등급 및 투자 정보, Inc.)

*1 지속 가능성 채권 구조화 에이전트
발행자의 녹색 채권 프레임 워크를 설정하고 외부 검토 제공 업체로부터의 제 2 의견 획득에 대한 자문을 통해 지속 가능성 채권 발행을 지원하는 사람

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지속 가능성 채권에 대한 외부 검토

Obayashi는 DNV GL Business Assurance Japan K.K로부터 제 2 자 의견을 받았습니다. 그리고 채권의 자격과 투명성을 보장하기 위해 타사 평가로서 지속 가능성 채권과 관련된 다양한 지침을 준수하는 등급 및 투자 정보.

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바카라 총판 Sustainability Bond의 투자자

다음 투자자들은 Obayashi 지속 가능성 채권에 대한 참여를 공개하기로 합의했습니다. (2019 년 6 월 20 일 현재 산업별)

  • Nippon Life Insurance Company
  • Sumitomo Life Insurance Company (일본어로만 가능)
  • Daido Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
  • Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
  • Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
  • AXA 투자 관리자 Japan Ltd.
  • 77 Bank, Ltd.
  • The Aichi Bank, Ltd.
  • 나고야 은행, Ltd.
  • Daitokyo Shinkumi Credit Cooperative

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바카라 총판 Sustainability Bond Framework

바카라 총판 Corporation은 바카라 총판 Sustainability Bond Framework를 설립했습니다. 이 프레임 워크는 Green Bond Principles 2018, Social Bond Principles 2018 및/또는 Sustainability Bond Guidelines 2018 (International Capital Market Association)에 따른 4 가지 핵심 구성 요소 ( "수익 사용", "프로젝트 평가 및 선택 프로세스", "절차 관리"및 "보고서")와 일치합니다.

절차 사용
환경 친화적 인 "웰니스 빌딩"개념 "모든 사람들에게 좋은 스마트 건물"
  • Obayashi 기술 연구 연구소 테크노 스테이션 메인 빌딩의 Zeb에 대한 자본 투자
  • 새로운 환경 친화적 인 "Wellness Building"
건설 산업의 숙련 된 근로자와 공급 업체와의 강력한 신뢰 관계를 확보
  • 인증 된 우수한 사이트 감독자 및 우수한 운영자에 대한 보조금
  • 바카라 총판 Rin-Yu-Kai 직업 학교 운영
재생 에너지 사업
  • 수소 생산 공장의 R & D
  • 오츠키 바이오 매스 발전소
  • Kamikita Ogawara 육상 풍력 발전
프로젝트 평가 및 선택 프로세스
프로젝트의 녹색 및 사회적 측면은 프로젝트가 지속 가능성 채권으로 수익을 사용할 수 있는지 여부를 결정하기 위해 평가되어야하며, Obayashi Group이 다루는 사회적 문제를 더 명확하게 표현하는 6 가지 ESG 중급 이니셔티브로 중요한지 여부를 결정해야합니다.
절차 관리
지속 가능성 채권의 수익금은 본사의 재무부에 의해 관리됩니다.
지속 가능성 프로젝트에 할당 된 수익금은 분기별로 편집되어야하며 수익금의 미결제 잔액이 확인됩니다.
수익금의 미결제 잔액은 현금 및 현금 등가물의 일부로 관리됩니다.
보고
지속 가능성 채권의 할당 상태 및 환경 및 사회 개선 효과는 DNV GL Business Assurance 일본 K.K에 의해보고되고 검토되어야한다. 지속 가능성 채권의 상환까지 매년 등급 및 투자 정보, Inc.
DNV GL Business Assurance Japan K.K가 수행 한 보고서 및 검토 결과. 등급 및 투자 정보, Inc.는 바카라 총판 Corporation 보고서 및 바카라 총판 Corporation 웹 사이트에 공개됩니다.

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보고

Obayashi 지속 가능성 채권 보고서
검토 결과

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