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Obayashi 지속 가능성 연결 채권

Obayashi 지속 가능성 연결 채권

Obayashi 문제 지속 가능성 연결 채권 문제

메이저 바카라 사이트 Corporation은 일본 국내 채권 시장의 공모를 통해 Obayashi 지속 가능성 연결 채권 (메이저 바카라 사이트 Corporation의 25 번째 및 26 번째 보안되지 않은 채권 시리즈)의 조합을 발행했습니다. 플로팅은 일본의 첫 번째 유형의 지속 가능성 채권 인 서로 다른 만기 날짜를 가진 지속 가능성 연결 채권입니다. 이러한 ESG 연결 채권의 발행은 2018 년 10 월에 2018 년 10 월에 메이저 바카라 사이트 Green Bond (메이저 바카라 사이트 Corporation의 23 번째 무담보 채권 시리즈)와 2019 년 6 월에 메이저 바카라 사이트 Sustainability Bond (메이저 바카라 사이트 Corporation의 24 번째 보안되지 않은 채권 시리즈)를 따릅니다.

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최신 채권 문제를 떠올리면서, Obayashi는 Obayashi의 지속 가능성 이니셔티브의 중요한 기둥 인 "Decbbonization Target의 성취"에 강한 약속을했으며, 1.5 ° C의 표적 수준에서 KPIS를 측정하는 CO2 배출량의 중요한 기둥을 선택하고, 1.5 ° C 1과 2의 방수 언급에 따라 CO2 배출량을 선택했습니다. 스코프 3 (*1)에 따라 WB2D (2도 미만) 목표 레벨 (Obayashi는 2022 년 상반기 내 과학 기반 목표 (SBT) 이니셔티브 (*2) 인증을받을 예정입니다). 이와 관련하여 회사는 채권 및 대출에 적용될 수있는 "Obayashi Sustainability-Rinked Finance Framework"를 마련했습니다. 이 회사는 적절성과 관련하여 Rating & Investment Information, Inc. (이하 "R & I")로부터 두 번째 의견을 얻었습니다.

Obayashi Group은 Bond Flotation을 통해 ESG 이니셔티브를 이해하기를 희망하며 지속 가능한 사회를 실현하기 위해 계속 노력할 것입니다.

*1 SCOPE 1, 2 및 3은 GHG 프로토콜에 의해 지정된 온실 가스 (GHG) 배출 범주를 나타냅니다. 이는 국제 GHG 배출량을 계산하고보고하기위한 표준으로 개발되었습니다.
범위 1 ... 운영을 통해 회사의 직접 온실 가스 배출
스코프 2 ... 다른 회사가 공급하는 전기, 열 및 연기를 통한 간접 GHG 배출량
범위 3 ... 범위 1 및 2 이외의 간접 온실 가스 배출 (관련 회사의 운영과 관련된 다른 회사의 배출)
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Obayashi 지속 가능성 연결 채권 요약

상환 기간

5 년
(메이저 바카라 사이트 Corporation 's 25th s
무담보 채권의 에리)

7 년
(메이저 바카라 사이트 Corporation의 26 번째 무담보 채권 시리즈)

발행 금액

200 억 엔

10 억 엔

가격 책정 날짜

2022 년 4 월 21 일

발행 날짜

2022 년 4 월 27 일

쿠폰 속도

연간 0.25%

연간 0.38%

KPIS

KPI 1 : 범위 1 & 2 시나리오에 따른 Obayashi Group의 CO2 감소율
KPI 2 : 범위 3 시나리오에서 Obayashi Group의 CO2 감소율
탄소가없는 사회의 실현이 지속 가능성으로 이어질 것이라는 믿음으로, Obayashi Group은 비즈니스 운영으로 인한 CO2 배출량 감소, 제공되는 건물의 에너지 효율성 및 기타 이니셔티브와 함께 재생 가능한 에너지 프로젝트에 참여하고 있습니다. 위의 두 KPI는 그룹의 지속 가능성 이니셔티브의 중요한 기둥 인 탈탄화의 목표를 달성하려는 노력의 진보를 측정하기위한 적절한 지표가 될 것입니다.

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SPT 1 : KPI 1 목표와 46.2% 삭감 (2019 회계 연도의 표준 연도)과의 연간 목표 2030 회계 연도 1 및 2 CO2 배출량
SPT 2 : KPI 2 목표와 27.5% 삭감 (2019 회계 연도의 표준 연도)과의 연간 목표 2030 회계 연도 3 CO2 배출량

<5-year Bond>

spts	CO2 감소율 (2019 회계 연도)	대상보고 기간	심판 날짜
SPT 1	25.2%	2022 년 4 월 -2026 년 3 월	OCT. 31, 2026
SPT 2	15.0%	2022 년 4 월 -2026 년 3 월	OCT. 31, 2026

<7-year Bond>

spts	CO2 감소율 (2019 회계 연도)	대상보고 기간	심판 날짜
SPT 1	33.6%	2022 년 4 월 -2028 년 3 월	OCT. 31, 2028
SPT 2	20.0%	2022 년 4 월 -2028 년 3 월	OCT. 31, 2028

채권 특성

SPT를 달성하지 못한 경우, Obayashi는 SPT 판사 날짜 이후에 기부 할 것입니다.이 문제의 0.1%에 해당하는 금액은 환경 보존 활동, 국제 정부, 또는 다른 유사한 기업에 참여하기 위해 문화적으로 인쇄 된 비영리 단체, 국제기구 및 문화적 인쇄 된 비영리 단체와 동등한 금액을 기부 할 것입니다. 두 채권 문제의 날짜. SPT 1을 달성하지 못한 경우, 회사는 문제 금액의 0.1%에 해당하는 금액의 7-10 분의 7을 기부하고 SPT 2를 달성하지 못한 경우 회사는 3-10 분의 1을 문제 금액의 0.1%에 기부합니다. 기부금의 경우 판결 기간은 판결 날짜와 구속 날짜 사이에 충분한 기간을 보장 한 후, 가장 가까운 회계 연도가 상환 날짜까지 끝날 때까지 설정되어야합니다.

보험업자 관리

Nomura Securities Co., Ltd. (Book Runner) 및 Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Co., Ltd.

구조화제 (*3)

Nomura Securities Co., Ltd.

신용 등급

a+ (R & I)